1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来开展规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  公司已在本陈说中具体论述在运营过程中或许面对的各种危险及应对办法，敬请查阅本陈说第三节“办理层评论与剖析”之四“危险要素”。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

  5 立信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

  充沛考虑到公司现在处于高速开展期，运营规划不断扩展，资金需求较大，为更好的保护悉数股东的长远利益，确保公司的可继续开展和资金需求，公司2022年利润分配计划为：不派发现金盈余，不送红股，不以本钱公积转增股本。以上利润分配计划现已公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议审议经过，需求公司2022年年度股东大会审议经过。

  公司是一家国内抢先的宽禁带半导体资料出产商，现在首要从事碳化硅半导体资料的研制、出产和出售，产品可广泛运用于微波电子、电力电子等范畴。宽禁带半导体资料在5G通讯、新动力轿车、储能等范畴具有明晰且可观的商场前景，是半导体工业重要的开展方向。

  公司现已完结6英寸导电型衬底、6英寸半绝缘型衬底、4英寸半绝缘衬底等产品的批量供给，首要客户包含国内外电力电子器材、5G通讯、轿车电子等范畴闻名客户。

  公司活跃优化产能布局。现在已构成山东济南、济宁碳化硅半导体资料出产基地。上海临港才智工厂行将完结量产，将成为公司导电型碳化硅衬底首要出产基地。公司绝地在日本建立研制及出售中心，活跃开辟海外商场。

  公司设有碳化硅半导体资料研制技能国家当地联合工程研讨中心、国家级博士后科研平等站、山东省碳化硅资料要点试验室等国家和省级研制渠道，具有一批高素质的研制人员，承当了一系列国家和省部级研制和工业化项目。

  到陈说期末，公司及部属子公司累计取得境内发明专利授权143项，实用新型专利授权322项，境外发明专利授权9项，是国家知识产权优势企业；自建立以来，公司取得了国家制作业单项冠军等多项国家级和省级荣誉，并于2019年取得了“国家科学技能进步一等奖”。

  公司将一直以客户为中心，不断加大研制投入、强化自主立异、加快产品迭代、进步产质量量、添加产能、扩展商场份额，致力于成为世界闻名的半导体资料公司。

  公司出产的碳化硅衬底是一种由碳和硅两种元素组成的化合物半导体单晶资料，具有禁带宽度大、热导率高、临界击穿场强高、电子饱满漂移速率高档特色，可有用打破传统硅基半导体器材及其资料的物理极限，开宣布更习惯高压、高温、高功率、高频等条件的新一代半导体器材。全球宽禁带半导体资料及器材正处于快速开展期，产品广泛运用于5G通讯、轨道交通、新动力轿车及充电桩、新动力、储能、大数据中心、工控等下流范畴，运用范畴十分广泛。

  在“碳达峰、碳中和”的大布景下，绿色电力、储能、电动轿车等新动力工作迅猛开展，电气化和动力的高效运用推进碳化硅半导体工作快速开展。

  公司自成立以来，一直坚持自主研制立异，经过技能驱动，继续进步产质量量，推进碳化硅半导体资料的拓宽运用。公司经过自建工厂，继续进步产能产值，扩展运营规划。

  公司结合日常平等、外部合同、政府项目、商场调研及调研效果剖析或许搜集的客户需求，并进行明晰精确的描绘后提交需求请求。

  研制中心选定项目担任人及项目组成员。项目担任人编写《项目立项陈说》，内容包含项目称号、项目发动布景、可行性剖析、项目方针、项目财务预算等。

  项目组依据项目需求编写研制设计计划，细化试验计划和试验计划等，并依据设计计划完结试验验证。项目组依据试验效果编写各类研制文件，由专人保管，并组织专人进行项目全过程办理，及时跟进查看各开展节点的完结状况，确保项目依照计划顺畅开展。

  项目担任人结合项目计划与交给完结状况，判别一切项目方针完结，建议项目检验请求，编制《项目检验陈说》并交至研制中心审阅。项目检验后，研制中心评价研制效果，采纳多种手段保护知识产权。

  公司收购以“安全、质量”为导向建立了收购相关原则、办理流程及事务规范，在确保产质量量的前提下，有用确保了供给链的安稳及继续供给。总体上，公司采纳“以产定购、战略备货”相结合的收购形式，收购品种包含长晶所需物料、加工所需耗材、出产及检测设备、备品备件等。

  公司施行以订单出产（MakeToOrder）为主的出产形式。在出产环节，公司选用信息化体系，拟定了完善的出产过程操控程序，建立了一套快速有用处理客户订单的流程，出售部分依据客户订单生成ERP体系内部出售订单，订单经出售、技能、质量、出产计划部分评定后，下达出产工单给出产部分，出产部分依据出产工单领料并进行出产。质量部进行全过程质量操控，到达“不接纳、不制作、不流出”不良品的意图。公司出产形式有利于满意不同客户的需求，有利于进步订单准时交给率、产质量量一致性和客户满意度，并有助于操控库存水平及进步资金运用功率。

  公司主营事务采纳直销的出售形式。公司营销中心首要担任对接客户，为客户供给技能支持和服务，并承当工作趋势研讨、商场调研及公司产品推行等营销平等。

  依据我国证监会发布的《上市公司工作分类指引（2012年修订）》，公司所在工作为“计算机、通讯和其他电子设备制作业（分类代码：C39）”。依据国家统计局《国民经济工作分类》（GB/T4754-2017），公司所在工作为第39大类“计算机、通讯和其他电子设备制作业”之第398中类“电子元件及电子专用资料制作”。依据国家统计局发布的《战略性新兴工业分类（2018）》分类，发行人的产品归于“1.2.3 高储能和要害电子资料制作”和“3.4.3.1 半导体晶体制作”，是国家要点鼓舞、扶持的战略性新兴工业。

  公司所属的半导体资料工作，归于半导体芯片制作、封测的支撑性工作。常见的半导体资料包含硅（Si）、锗（Ge）等元素半导体及砷化镓（GaAs）、碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等化合物半导体资料。第三代半导体资料是指以碳化硅、氮化镓为代表的宽禁带半导体资料，与前两代半导体资料比较，第三代半导体资料禁带宽度大，具有击穿电场高、热导率高、电子饱满速率高、抗辐射才能强等优势，因而选用第三代半导体资料制备的半导体器材不只能在更高的温度下安稳运转，适用于高电压、高频率场景，此外，还能以较少的电能耗费，取得更高的运转才能。

  宽禁带半导体工业坚持高速开展。碳化硅资料自身优异的物理功能以及在下流运用范畴的不断深入，并伴跟着全球及国内涵新动力轿车、新动力发电和储能等终端商场需求的快速添加，工作对碳化硅衬底需求出现出继续旺盛的趋势。依据IHS数据，受新动力轿车工作巨大的需求驱动，以及光伏风电和充电桩等范畴关于功率和功耗要求进步的影响，估量到2027年碳化硅功率器材的商场规划将超越100亿美元，2018-2027年的复合增速挨近40%。

  VTank估量全球新动力轿车的销量在2025年和2030年将别离到达2,542.2万辆和5,212.0万辆，新动力轿车的浸透率继续进步并在2030年超越50%。获益于轿车电气化的继续推进，轿车电子成为半导体范畴逆势添加的代表。800V渠道架构下SiC功率电子器材需求添加显着。从燃油车到纯电动轿车，未来跟着纯电动车浸透率的稳步进步，以及充电桩设备的继续布局，估量2026年全球车用SiC功率电子浸透率将超越50%。

  除轿车运用外，光伏风电和储能成为第二大推进力。绿色低碳开展趋势影响，多国加快出台减碳方针，全球光伏工作获益于高景气量运转。依据我国光伏工作协会(CPIA)的猜测，到2025年，全球新长脸伏装机容量保存估量为270GW，达观估量将到达330GW，年复合增速超越20%。依据GWEC陈说，估量2021-2025全球将累计新增风电装机量469.3GW。依据彭博新动力财经最新发布的《全球动力存储展望》陈说中显现，到2030年累计装置量将到达358GW，是2020年16.5GW的20倍以上。

  微波射频商场将继续坚持稳步添加。归纳Yole及Trendforce数据，GAN微波射频器材未来几年将坚持18%的增速，其间GAN-on-SIC器材占有了九成的商场份额。安防航天运用仍然是GAN微波射频器材商场开展的最重要驱动力气之一，GAN微波射频器材在无线宽带、射频能量等商场均出现添加态势。

  碳化硅衬底出产是工作开展的要害环节，但衬备难度大，技能和资金壁垒高，产能产值的进步速度不及商场需求的扩张速度，供需较为严重。为应对国内外下流商场需求的微弱添加，以Wolfspeed为代表的龙头企业纷繁加大本钱开支，进行产能建造或技能迭代晋级。国内首要碳化硅衬底厂商也在加快扩展产能。

  伴跟着下流运用范畴旺盛的需求，碳化硅商场产能继续安稳开释、上下流工业链的协同开展、碳化硅厂商的中心技能竞争力将成为全球宽禁带半导体工作未来开展的要点。

  碳化硅半导体资料首要用于微波电子、电力电子等范畴，处于宽禁带半导体工业链的前端，是前沿、根底的中心要害资料。

  公司是国内绝地大规划量产导电型碳化硅衬底和半绝缘型碳化硅衬底的领军企业。公司具有抢先的工艺制作才能、研制优势、服务配套才能。依据yole陈说，公司半绝缘型衬底市占率接连四年全球前三，导电型碳化硅衬底产值继续攀升，商场占有率逐步进步，具有世界竞争力。

  公司作为国内技能最全面、世界化程度最好的碳化硅衬底厂商之一，将进步产能、扩展规划、进步商场占有率作为公司的重要战略方向。公司上海临港工厂导电型碳化硅衬底的行将完结批量供给，将进一步进步公司归纳竞争力。

  公司经过自主扩径完结高质量8英寸产品的制备，在产品功能继续进步和批量化制备等各方面具有抢先优势。公司将依据下流商场的开展状况，活跃进行工业化布局，引领工业和技能开展方向。

  公司将继续不懈地进行技能和产品立异，为客户和工作供给杰出产品，推进宽禁带半导体资料运用和开展。

  碳化硅衬底及下流外延、器材本钱下降的需求驱动着碳化硅制备技能往更大的晶体尺度、更优的衬底质量、更高的成长速率开展。在衬备过程中，需求愈加严厉的从晶体质量和加工、清洗质量等多维度办理衬底质量，确保向客户继续供给高质量的衬底产品。

  总的来说，跟着电动轿车、充电桩、新动力发电、储能等工作开展，半导体器材的功能也需求继续进步。一方面仍然会向8英寸碳化硅产品行进，另一方面6英寸碳化硅产品仍将在很长一段时间内继续开展。依据yole陈说，到2022年底，全球功率碳化硅衬底商场约80%为6英寸导电型衬底。

  现在具有大规划量产才能和有用产能仍然是工作内首要重视的要点，因为碳化硅衬底资料制备难度大，扩产周期长，短期内工作仍将存在较大缺口。

  4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性原则，发表陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估量未来会有严重影响的事项。

  陈说期内，公司完结运营总收入4.17亿元，较上年同期削减15.56%；完结归归于母公司一切者的净利润-1.75亿元，较上年同期削减294.80%。

  陈说期内，公司总资产58.66亿元，较上年同期添加124.02%；归归于母公司的一切者权益52.51亿元，较上年同期添加136.27%。

  2 公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

  山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方法举行。会议由监事会主席张红岩女士掌管，应出席会议的监事3名，实践出席会议的监事3名。会议参加表决人数及招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩，所作抉择合法有用。

  监事会以为：公司2022年年度陈说及其摘要的编制和审议程序契合法令法规、《公司章程》和公司内部办理原则的各项规矩；公司2022年年度陈说及其摘要的内容和格局契合我国证监会和上海证券交易所的各项规矩，可以全面、公允地反映公司2022年度的运营效果和财务状况；监事会整体成员确保公司2022年年度陈说及其摘要所发表的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

  详见公司于同日在上海证券交易所网站发表的《2022年年度陈说》及《2022年年度陈说摘要》。

  监事会以为：公司2022年度财务决算陈说依照《公司法》《企业管帐原则》和《公司章程》的有关规矩编制，公允的反映了公司2022年年度运营和财务状况，监事会一致赞同公司2022年度财务决算陈说。

  监事会以为：公司2022年度利润分配预案契合有关法令法规及《公司章程》关于利润分配的相关规矩，充沛考虑了公司现在工作开展状况、公司开展阶段、研制项目及运营规划，资金需求等各方面要素，未危害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常运营和未来的健康开展。综上，赞同公司本次利润分配预案，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

  详见公司于同日在上海证券交易所网站发表的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

  监事会以为：公司添加被担保目标及担保估量额度有利于子公司的运营开展，契合公司整体利益。决议计划程序契合国家有关法令、法规及《公司章程》的规矩，不存在危害公司和中小股东利益的景象。

  详见公司于同日在上海证券交易所网站发表的《关于添加被担保目标及担保估量额度的公告》（公告编号：2023-014）。

  监事会以为：立信管帐师事务所（特别一般合伙）在公司2022年度审计平等中勤勉尽责，遵从独立、客观、公平的执业原则，实在履行了审计组织应尽职责，可以为公司供给实在公允的审计服务。为坚持公司审计平等的接连性和安稳性，公司拟续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计组织。

  详见公司于同日在上海证券交易所网站发表的《关于续聘公司2023年度审计组织的公告》（公告编号：2023-015）。

  （六）审议经过《关于公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的计划》

  监事会以为：公司依据相关法令、法规、规范性文件以及公司《征集资金办理办法》的规矩，结合公司实践状况，编制了《山东天岳先进科技股份有限公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》。

  详见公司于同日在上海证券交易所网站发表的《关于公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的公告》（公告编号：2023-017）。

  监事会以为：公司为公司及董监高购买职责险有利于完善公司危险办理体系，促进相关职责人员充沛行使权力、履行职责，绝地确保公司和出资者的权益，故赞同为公司及董事、监事和高档办理人员购买职责险。该事项的审议程序合法合规，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  详见公司于同日在上海证券交易所网站发表的《关于为公司及董监高购买职责险的公告》（公告编号：2023-018）。

  监事会以为：公司本次管帐方针改动是依据财政部相关文件要求进行的合理改动，契合《企业管帐原则》及相关规矩，契合公司实践状况，履行新管帐方针可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果，本次管帐方针改动的决议计划程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司和中小股东利益的景象。

  详见公司于同日在上海证券交易所网站发表的《关于公司改动管帐方针的公告》（公告编号：2023-020）。

  监事会以为：本次运用超募资金永久补偿流动资金契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》《征集资金办理原则》等的规矩。公司本次将超募资金用于永久补偿流动资金，并用于与主营事务相关的出产运营，不存在改动征集资金用处和危害股东利益的景象，有利于进步征集资金的运用功率，下降公司财务本钱，进一步进步公司盈余才能，契合公司和整体股东的利益，赞同公司《关于运用部分超募资金永久补偿流动资金的计划》。

  详见公司于同日在上海证券交易所网站发表的《关于运用部分超募资金永久补偿流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。

  详见公司于同日在上海证券交易所网站发表的《关于未补偿亏本到达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-022）。

  监事会以为：公司2023年第一季度陈说的编制和审议契合相关法令、法规及《公司章程》等内部规章原则的规矩；陈说的内容与格局契合相关规矩，公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和运营效果等事项；监事会整体成员确保公司2023年第一季度陈说所发表的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

  （十二）审议经过《关于运用征集资金向全资子公司告贷以施行募投项意图计划》

  监事会以为：公司本次供给告贷施行募投项目事项未改动征集资金的出资方向和建造内容，契合征集资金运用计划，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益景象，有利于促进募投项目顺畅施行。因而，监事会赞同公司运用征集资金向全资子公司供给告贷用于施行募投项目。

  详见公司于同日在上海证券交易所网站发表的《关于运用征集资金向全资子公司供给告贷以施行募投项意图公告》（公告编号：2023-024）。

  监事会以为：公司监事会严厉依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法令法规以及《公司章程》《监事会议事规矩》等相关规矩，仔细履职，对公司运营活动、财务状况、严重决议计划、董事及高管履职状况等方面行使了监督功能，实在保护了公司利益和股东利益，进一步促进了公司的规范化运作。

  监事会以为：公司监事（非外部监事）按其岗位、行政职务，以及在实践平等中的履职才能和平等绩效收取薪酬，不收取监事补贴，契合国家有关法令法规和《公司章程》的规矩。监事会一致赞同公司2023年度监事薪酬计划。

  详见公司于同日在上海证券交易所网站发表的《关于2023年度董事、监事和高档办理人员薪酬计划的公告》（公告编号：2023-016）。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

  拟聘任的管帐师事务所称号：立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）

  立信管帐师事务所（特别一般合伙）由我国管帐权威潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是世界管帐网络BDO的成员所，长时间从事证券服务事务，新证券法施行前具有证券、期货事务许可证，具有H股审计资历，并已向美国大众公司管帐监督委员会（PCAOB）注册挂号。

  到2022年底，立信具有合伙人267名、注册管帐师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数674名。

  立信2022年事务收入（经审计）46.14亿元，其间审计事务收入34.08亿元，证券事务收入15.16亿元。

  立信2022年度为646家上市公司供给年报审计服务，审计收费8.17亿元，同工作上市公司审计客户73家。

  到2022年底，立信已提取工作危险基金1.61亿元，购买的工作稳妥累计补偿限额为12.50亿元，相关工作稳妥可以掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。

  立信近三年因执业行为遭到刑事处分无、行政处分2次、监督办理办法30次、自律监管办法无和纪律处分2次，触及从业人员82名。

  项目合伙人：郑斌，2004年成为我国注册管帐师，2002年开端从事上市公司审计事务，2004年开端在立信执业。近三年签署或复核过二三四五、来伊份等12家公司的审计陈说。2023年开端为本公司供给审计服务。

  签字注册管帐师：徐耀飞，2010年成为我国注册管帐师，2012年开端从事上市公司审计事务，2010年开端在立信执业；近三年签署过上市公司来伊份审计陈说。2023年开端为本公司供给审计服务。

  质量操控复核人：饶海兵，2000年成为我国注册管帐师，2000年开端从事上市公司审计事务，2000年开端在立信执业；近三年复核过4家上市公司的审计陈说。2023年开端为本公司供给审计服务。

  项目合伙人、签字注册管帐师和质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象。

  首要依据公司的事务规划、所在工作和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并依据审计人员配备状况和投入的平等量以及事务所的收费标精确认。

  审计委员会敌对信管帐师事务所（特别一般合伙）的资质进行了严厉审阅。审计委员会以为，在2022年度内，立信遵从我国管帐师审计原则的规矩，履行了必要的审计程序，搜集了恰当、充沛的审计依据，审计定论契合公司的实践状况。立信对公司进行审计期间勤勉尽责，遵从了独立、客观、公平的工作原则。公司续聘立信